TCL集团: TCL增发价比原案低14.6% 李东生3年不减

   据7月15日消息报道，今日停盘的TCL集团下午发布增发消息，该公司调整定向增发发行价格以及发行数量的议案，调整后的发行价格为不低于3.85元，发行数量在2亿股至4.4062亿股之间。TCL方面表示，针对目前的宏观环境，TCL主动调整定向增发方案，以便于定向增发的顺利完成。

   众所周知，2007年11月TCL集团发布了公告，公司第二届董事会第二十九次会议以通讯表决方式批准了调整后的《非公开发行股票预案》，按照新方案，TCL拟向不超过十名投资者非公开发行股票，发行数量不超过3.8亿股，募集资金不超过16.9637亿元人民币。昨日，TCL集团第三届董事会第二次会议召开，董事会审议并通过了《关于调整本公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》。TCL集团今日公告，调整后的本次非公开发行股票价格不低于定价基准日（即本次董事会决议公告日）前20个交易日公司股票均价的90%，即不低于3.85元/股；增发价比原方案低14.6%；而本次发行股票数量有所增加，在2亿股至4.4062亿股之间，总募资额16.9亿元不变。不过，TCL集团也表示，该方案的最后实施还需提请股东大会审议以及证监会的批准。 

   据介绍，由于本次非公开发行A股股票发行价格及发行数量的调整，TCL集团董事长、CEO（首席执行官）李东生与公司签订的认购协议也进行了相应的修改。李东生将与其他投资者一样，认购股份的价格和数量完全按调整后的发行方案执行，认购比例仍为18%，认购股份的锁定期限为三年。目前，液晶电视模组项目已经在广东惠州正式启动，三星公司将为该项目提供技术支持。TCL集团表示，建设液晶电视模组项目，将产业链向上游延伸，可以更多地实现模组、整机一体化设计，盈利的空间将一步扩大。另外，在新产品的设计开发、供应链的效率和速度提高、成本控制等方面都会为TCL带来有很大的帮助。

   而TCL集团本次定向增发拟筹资16.9亿，分别投向中小尺寸、大尺寸两个液晶电视模组项目以及向全资子公司TCL实业控股增加投资用于偿还其认购TCL多媒体供股股份的借款。

   （第三媒体 2008－07－16）